證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2024-015
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于子公司少數股東股權轉讓暨對外投資進(jìn)展的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）子公司重慶睿藍汽車(chē)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“睿藍汽車(chē)”）少數股東浙江吉潤汽車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉潤汽車(chē)”）將持有的睿藍汽車(chē)45%股權轉讓給其關(guān)聯(lián)方浙江吉利啟征汽車(chē)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉利啟征”）。
l根據睿藍汽車(chē)《股東協(xié)議》的相關(guān)約定，本次股權轉讓公司不享有優(yōu)先購買(mǎi)權。
l吉利汽車(chē)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉利汽車(chē)”，港股代碼：00175）于2024年2月20日根據《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規則》要求披露出售睿藍汽車(chē)股權的關(guān)聯(lián)交易事項，其中涉及睿藍汽車(chē)2023年度部分財務(wù)數據，故公司同步披露睿藍汽車(chē)2023年度相關(guān)財務(wù)數據。
一、本次交易概述
睿藍汽車(chē)系公司持股55%的子公司，睿藍汽車(chē)少數股東吉潤汽車(chē)將持有的睿藍汽車(chē)45%股權轉讓給其關(guān)聯(lián)方吉利啟征，轉讓價(jià)格為50,400萬(wàn)元。根據睿藍汽車(chē)《股東協(xié)議》第4條（3）“股東向其關(guān)聯(lián)方轉讓目標公司股權的，不受上述約定限制，另一股東不享有優(yōu)先購買(mǎi)權”的約定，本次吉潤汽車(chē)轉讓睿藍汽車(chē)股權公司不享有優(yōu)先購買(mǎi)權。上述《股東協(xié)議》已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議、2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，本次交易無(wú)需再履行其他審議程序。
本次股權轉讓完成后，睿藍汽車(chē)仍為公司合并報表范圍內的子公司，公司對其持股比例不變。
二、交易雙方基本情況
1. 浙江吉潤汽車(chē)有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（中外合資）
統一社會(huì )信用代碼：913302007503509310
注冊地址：浙江省寧波市北侖區新碶大港五路2幢2號1001室
法定代表人：淦家閱
注冊資本：79,000萬(wàn)美元
成立時(shí)間：2003年05月27日
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：汽車(chē)零部件及配件制造；汽車(chē)零配件批發(fā)；汽車(chē)零配件零售；機動(dòng)車(chē)修理和維護；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢(xún)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；會(huì )議及展覽服務(wù)；計算機軟硬件及外圍設備制造；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設備零售；通訊設備銷(xiāo)售；通訊設備修理；技術(shù)進(jìn)出口；企業(yè)管理；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；軟件開(kāi)發(fā)；人工智能基礎軟件開(kāi)發(fā)；人工智能應用軟件開(kāi)發(fā)；成品油批發(fā)（不含危險化學(xué)品）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
主要股東：Centurion industries Limited持股93.4492%，浙江福林國潤汽車(chē)零部件有限公司持股5.5508%，浙江吉利汽車(chē)有限公司持股1%。
2. 浙江吉利啟征汽車(chē)科技有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
統一社會(huì )信用代碼：91330108MA2KK2K00T
注冊地址：浙江省杭州市濱江區長(cháng)河街道江暉路2030號云臺國際商務(wù)中心2335室
法定代表人：淦家閱
注冊資本：20,000萬(wàn)元人民幣
成立時(shí)間：2021年08月26日
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項目：道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）。一般項目：技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；計算機軟硬件及輔助設備零售；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；云計算設備銷(xiāo)售；信息安全設備銷(xiāo)售；軟件銷(xiāo)售；汽車(chē)零部件及配件制造；汽車(chē)零配件批發(fā)；汽車(chē)舊車(chē)銷(xiāo)售；汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售；汽車(chē)零配件零售；工程管理服務(wù)；企業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
主要股東：吉利汽車(chē)集團有限公司持股100%。
三、交易標的基本情況
（一）交易標的概況
1.交易的名稱(chēng)和類(lèi)別
交易標的：重慶睿藍汽車(chē)科技有限公司45%股權
交易類(lèi)別：股權轉讓
2.權屬狀況：
標的資產(chǎn)權屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉讓的情形，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情形。
3.睿藍汽車(chē)不存在被列為失信被執行人的情形。
（二）標的公司基本情況
1. 企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（外商投資企業(yè)投資）
2. 統一社會(huì )信用代碼：91500000MA7G71BG6U
3. 注冊地址：重慶市兩江新區鴛鴦街道金山大道668號
4. 法定代表人：婁源發(fā)
5. 注冊資本：145,000萬(wàn)元人民幣
6. 成立時(shí)間：2022年01月24日
7. 經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：汽車(chē)零部件研發(fā)，工業(yè)設計服務(wù)，汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售，新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售，汽車(chē)零配件零售，汽車(chē)零配件批發(fā)，汽車(chē)裝飾用品銷(xiāo)售，新能源汽車(chē)換電設施銷(xiāo)售，新能源汽車(chē)電附件銷(xiāo)售，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣，技術(shù)進(jìn)出口，進(jìn)出口代理，貨物進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
8. 主要股東：力帆科技（集團）股份有限公司持股55%，浙江吉潤汽車(chē)有限公司持股45%
9. 最近一年又一期主要財務(wù)指標：
單位：萬(wàn)元
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2022年12月31日（經(jīng)審計） |
2023年12月31日（未經(jīng)審計） |
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資產(chǎn)總額 |
375,916.03 |
573,779.42 |
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負債總額 |
313,748.35 |
487,804.66 |
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短期借款 |
/ |
22,441.77 |
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租賃負債 |
/ |
322.78 |
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一年內到期的非流動(dòng)負債 |
/ |
523.10 |
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凈資產(chǎn) |
62,167.68 |
85,974.76 |
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現金及現金等價(jià)物 |
6,160.40 |
27,954.90 |
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2022年度（經(jīng)審計） |
2023年1-12月（未經(jīng)審計） |
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營(yíng)業(yè)收入 |
583,948.74 |
348,255.18 |
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利潤總額 |
1,397.14 |
-72,745.67 |
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凈利潤 |
1,558.84 |
-62,234.10 |
注：1.吉利汽車(chē)于2024年2月20日根據《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規則》要求披露出售睿藍汽車(chē)股權的關(guān)聯(lián)交易事項，其中涉及睿藍汽車(chē)2023年度部分財務(wù)數據，故公司同步披露睿藍汽車(chē)2023年度相關(guān)財務(wù)數據。
2.上述睿藍汽車(chē)2023年度財務(wù)數據尚未經(jīng)公司年審會(huì )計師最終審定，亦不能完全反映公司2023年度合并財務(wù)報表數據，最終數據以公司2023年度審計報告為準。
四、交易標的評估、定價(jià)情況
第三方評估機構仲量聯(lián)行企業(yè)評估及咨詢(xún)有限公司就本次交易出具了評估報告（報告編號CON101744775），以2023年12月31日為評估基準日，按市場(chǎng)法對睿藍汽車(chē)100%股權進(jìn)行了評估。本次交易的定價(jià)以睿藍汽車(chē)100%股權的評估價(jià)值111,974.5萬(wàn)元為參考，并由交易雙方公平磋商后確定。
五、本次交易對公司的影響
本次交易完成后，公司對睿藍汽車(chē)的控制權不變，仍持有其55%股權，不改變公司合并報表范圍，不會(huì )對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生影響。本次交易符合相關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的要求，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2024年2月21日
